Эпизод 01Знакомьтесь, Удзумаки Наруто!

Наруто пытается обратить на себя внимание окружающих, создавая хаос и беспорядки в своём посёлке. Один из преподавателей Академии ниндзя, Мидзуки, подговаривает его украсть секретный свиток со множеством тайных дзюцу, однако мальчик, поняв, в чём дело, одолевает его, но прежде узнаёт, что внутри него заключён Девятихвостый лис, когда-то разрушивший деревню.

Эпизод 02Конохамару!

Конохамару, внук Третьего Хокагэ, решает следовать за Наруто, чтобы обрести свободу и превзойти известность своего деда.

Эпизод 03Саскэ и Сакура: друзья или враги?

Сакура мечтает поцеловать Саскэ, но это делает первым Наруто. Наруто (худший ученик выпуска), Сакура и Саскэ (лучшие ученики выпуска) по итогам выпуска из Академии становятся членами одной команды — №7.

Эпизод 04Трио! Испытание на выживание

Трио героев знакомятся со своим сэнсэем, опытным джонином Какаси Хатакэ, после чего отправляются на первое задание, смысл которого попытаться отобрать у Копирующего ниндзя колокольчики.

Эпизод 05Дисквалифицированы? Заключение Какаси

Несмотря на то, что никто из них не справился с заданием, Какаси Хатакэ оценивает их взаимопомощь и становится полноценным руководителем.

Эпизод 06Важная миссия! Направляемся в Страну Волн

После семи миссий уровня D, команде №7 доверяют защиту мостостроителя Тадзуны. Однако выясняется, что за ним охотятся множество ниндзя, и опасность миссии оказывается намного выше чем предполагалось. Какаси тем не менее решает продолжить задание.

Эпизод 07Убийца из тумана

Команда №7 вступает в бой с опасным преступником Дзабудзой Момоти, посланного судостроителем Гато, чтобы убить Тадзуну.

Эпизод 08Клятва на боли

Продолжение боя.

Эпизод 09Сяринган Какаси

Наруто вместе с Саскэ освобождают Какаси из Водяной Тюрьмы (техники Дзабудзы), и бой продолжается. Помощник злодея, Хаку, замаскировавшись под члена АНБУ, забирает тело Дзабудзы для излечения.

Эпизод 10Лес Чакры

Команда №7 продолжает свою миссию по охране Тадзуны, и в то же время Какаси начинает обучать троицу умению ходить по деревьям без использования рук, таким образом тренируя их контролю чакры.

Эпизод 11Страна, у которой был герой

Команда №7 узнаёт историю Кайдзы, героя Страны Волн, казнённого по приказу Гато.

Эпизод 12Решающая битва на мосту! Дзабудза возвращается!!

На строящемся мосту Какаси, Саскэ и Сакура начинают бой против Дзабудзы и Хаку.

Эпизод 13Секретная техника Хаку: Ледяные зеркала демона

Прихвостни Гато пытаются похитить родственников Тадзуны, однако их спасает Наруто. Хаку использует против Саскэ свой прирождённый дар — умение управлять льдом.

Эпизод 14Непредсказуемый номер один: Наруто присоединяется к битве!

Наруто присоединяется к Саскэ в борьбе с Хаку.

Эпизод 15Битва при нулевой видимости: сяринган не поможет

Какаси продолжает свой бой с Дзабудзой.

Эпизод 16Печать пробуждается

В Наруто, считающем, что Саскэ погиб, пробуждается чакра Девятихвостого.

Эпизод 17Невинное прошлое: спрятанные чувства

Хаку рассказывает Наруто о цели своего существования — помощь спасшему его от гибели Дзабудзе.

Эпизод 18Орудие под названием синоби

Хаку приносит себя в жертву ради спасения Дзабудзы от техники Какаси, Райкири.

Эпизод 19Дзабудза исчезает в снегу...

Дзабудза, до глубины души тронутый гибелью Хаку, убивает по-настоящему ответственного за это, Гато, но гибнет сам. Оценив вклад в общую победу, жители селения решают назвать мост именем Наруто.

Эпизод 20Новая глава! Экзамен на звание тюнина

Третий Хокагэ объявляет о скором начале экзаменов на звание тюнина (следующая ступень ниндзя после гэнина).

Эпизод 21Знакомство! Приехали сильные враги!!

Члены команды №7 встречают нескольких сильных противников, приехавших из других стран для участия в экзамене.

Эпизод 22Воодушевлены на 120%! Роковой вызов прямо сейчас!

Перед началом экзамена эксцентричный Рок Ли бросает вызов Саскэ. Бой между ними останавливает сэнсэй первого, Майто Гай, извечный соперник Какаси.

Эпизод 23Победить соперников! Великолепная девятка - все собрались!

Члены команды № 7 знакомится с другими участниками будущего экзамена, а также встречают старых друзей по выпуску в Академии ниндзя.

Эпизод 24Я уже провалил? Невероятно сложный первый экзамен

Каждый участник экзамена начинает письменный тест.

Эпизод 25Это он! Последний десятый вопрос!

Наруто с волнением дожидается десятого вопроса, способного изменить все итоги экзамена. Даже не разгадав (в отличие от Саскэ) смысл экзамена, Наруто удаётся пройти дальше.

Эпизод 26Нужно посмотреть! Репортаж перед входом в Лес Смерти! Это школьная газета Конохамару!

Ученики, которые прошли первое испытание, начинают готовиться ко второму.

Эпизод 27Второй экзамен начинается! Все вокруг - враги!

Экзаменатор Анко объясняет правила второго испытания экзамена - захватить в Лесу Смерти свиток соперника и добраться до башни в середине леса.

Эпизод 28Ешь или будь съеденным! Наруто как приманка

На команду №7 нападает Оротимару.

Эпизод 29Наруто атакует! Я не собираюсь убегать!

Наруто и его товарищи продолжают бой с Оротимару в Лесу Смерти. Тот отбирает их свиток и сжигает.

Эпизод 30Проснись, сяринган! Последний ход - Стихия Огня: техника Огня Дракона!

Оротимару накладывает на Саскэ Проклятую печать. Анко Митараси, руководитель испытания, пытается остановить злодея, но тому удаётся скрыться.

Эпизод 31Супер большие брови! Я защищу тебя от смерти!!

Сакура проводит ночь, ухаживая за бессознательными Наруто и Саскэ.

Эпизод 32Сакура цветет! Возвращение решимости

Сакура и нашедший её Рок Ли борются против напавших ниндзя Селения Звука.

Эпизод 33Боевое формирование: Ино-Сика-Тё

К борющимся присоединяются синоби команды №10. Саскэ, используя силу Проклятой печати, заставляет ниндзя Звука бежать, оставив им свой свиток.

Эпизод 34Акамару удивлен! Исключительные способности Гаары

Команда Кибы, Хинаты и Сино становятся свидетелями того, как Гаара из деревни Песка убивает нескольких гэнинов и забирает их свиток.

Эпизод 35Запрещено смотреть! Секрет свитка

Свою помощь команде № 7 предлагает Кабуто Якуси, ранее участвовавший в нескольких экзаменах.

Эпизод 36Схватка клонов! Главный герой - я!

Команда №7 и Кабуто, разоблачив иллюзорные техники ниндзя селения Дождя, сражаются против них.

Эпизод 37Второй экзамен завершен! Все здесь, Великолепная Девятка!

Команда №7 заполучает последний свиток и, таким образом, переходит в следующий тур.

Эпизод 38Поражение - 50%!? Неожиданная битва!!

Из-за большого числа прошедших в третий, финальный, тур, его руководитель, Гэкко Хаятэ, устраивает дополнительное испытание - бой один на один между претендентами. Неожиданно от продолжения борьбы отказывается Кабуто. Саскэ борется против Ёрой Акадо.

Эпизод 39Зависть Густобровика! Рождение «Комбо Льва»!

Саскэ побеждает Ёрой Акадо. После этого Какаси пытается наложить поверх Проклятой печати мальчика свою, запечатывающую.

Эпизод 40Рискованная ситуация!! Какаси против Оротимару

Сино побеждает Дзаку, о детстве последнего показываются воспоминания. Какаси встречает Оротимару, который решает выйти из прикрытия с целью поговорить - и утверждает, что печать Копирующего ниндзя ничем не поможет.

Эпизод 41Соперники встретились! Сердца девчонок серьезно настроены

Канкуро побеждает Мисуми Цуруги благодаря своим марионеткам.

Эпизод 42Лучшая битва, чёрт побери!!

Бой между Сакурой и Ино приводит к ничье - обе девушки недееспособны, и ни одна из них не проходит в 3 раунд.

Эпизод 43Сикамару поражен!? Битва девушек-ниндзя на поражение

Тэмари побеждает в бою Тэн-Тэн, а Сикамару Кин Цути.

Эпизод 44Акамару приходит на помощь!! Кого побьют как собаку?

Наруто начинает бой против Кибы и Акамару.

Эпизод 45Хината краснеет! Все широко открыли рты, козырная карта Наруто

Наруто выигрывает бой, использовав все свои силы и случайно атаковавший нюх Кибы «секретным» оружием.

Эпизод 46Бякуган идёт в атаку!! Отважная решимость скромной Хинаты!

Начинается бой между представителями основной и побочной ветвей клана Хюга - Хинатой и Нэдзи соответственно.

Эпизод 47Перед человеком, которого я обожаю!!

Нэдзи в жестокой манере побеждает Хинату, хотя та до последнего не сдавалась.

Эпизод 48Гаара поражён!! Она твоя! Сила! И взрыв!

Рок Ли начинает бой против Гаары.

Эпизод 49Неудачник с горячей кровью! Наконец-то идёт в атаку непревзойденный мастер движения!

Ли демонстрирует одно из своих мощнейших тайдзюцу.

Эпизод 50Слава Року Ли! Вот таким должен быть мужчина!!

Гаара в потрясающем матче одерживает победу над Рок Ли, однако последний получает очень серьёзные травмы, способные помешать его карьере ниндзя.

Эпизод 51Тень, двигающаяся в темноте. Опасность приближается к Саскэ!

Тёдзи Акимити проигрывает Досу Кинута. Наруто узнаёт, что к следующей части турнира, которая пройдёт через месяц, его будет тренировать Эбису, сэнсэй Конохамару.

Эпизод 52Эбису возвращается! Я не разрешу бесстыдство!

Эбису начинает тренировать Наруто хождению по воде.

Эпизод 53Встречайте! Появление развратного отшельника!

Наруто встречает таинственного отшельника-извращенца Дзирайю и просит его стать своим учителем вместо Эбису.

Эпизод 54Школа развратного отшельника! Техника призыва!

Хаятэ Гэкко становится свидетелем переговоров Баки из Селения Песка и Кабуто о будущем вторжении Коноху, но не успев передать информацию другим, погибает от их рук. Дзирайя начинает учить Наруто технике призыва.

Эпизод 55Тяжелое предчувствие. Цветок с загаданным желанием

В то время как Наруто продолжает тренироваться, Ино и Сакура идут в больницу навестить Саскэ, но там его не оказывается.

Эпизод 56Жизнь или смерть!? Смертельно опасное обучение!

Наруто удаётся использовать чакру Девятихвостого для осуществления техники призыва.

Эпизод 57Летай! Прыгай! Ныряй! Встречайте Жабьего Босса!

Наруто призывает короля жаб Гамабунту. Баки объясняет ниндзя Песка план нападения на Коноху.

Эпизод 58Рука зла близка! Больница в опасности

Наруто и Сикамару решают навестить Рок Ли и в его палате сталкиваются с Гаарой, пытающегося напасть на их друга. Лишь вмешательство Гая позволяет предотвратить трагедию.

Эпизод 59Суперускорение и сокрушительный удар. Начало турнира!

Начинается финальное испытание экзаменов для повышении до уровня тюнина. По дороге к арене Наруто встречает Конохамару, который предлагает срезать путь. Проходя через ложные секретные ходы, двое теряются в городе и Наруто опаздывает к началу испытания, рискуя быть дисквалифицированным.

Эпизод 60Бякуган против теневых клонов! Я выиграю!!

Начинается бой между Наруто и Нэдзи.

Эпизод 61Слабых мест нет! Еще одна абсолютная защита

Бой продолжается. Несмотря на то, что Наруто прилагает все свои усилия, ему не удаётся даже задеть Нэдзи, который применяет технику абсолютной защиты (Кайтэн).

Эпизод 62Скрытая сила неудачника!

Нэдзи удается временно блокировать способность Наруто использовать свою чакру, и Удзумаки использует чакру Девятихвостого.

Эпизод 63Дисквалифицирован!? Опасность! Проблемы с расписанием

Проиграв, Нэдзи читает письмо от своего отца и узнает правду о клане Хюга. В это время все ждут Саскэ, который всё не появляется. Кадзэкагэ убеждает Сарутоби отложить поединок Саскэ и Гаары. Канкуро отказывается от поединка с Сино и на следующий бой вызывают Сикамару и Тэмари.

Эпизод 64Красивые облака... И «парень-пофигист»

Битва между Сикамару и Тэмари. Практически одержав победу, Сикамару, тем не менее, сдаётся.

Эпизод 65Столкновение! Взрывающийся Листок и Песок Зла

Наруто сердится на Сикамару за его поступок. Саскэ появляется в самый последний момент (как выясняется, всё это время он тренировался с Какаси).

Эпизод 66Человек, вызывающий бурю!! Стиль толстобровика!

Саскэ начинает бой против Гаары.

Эпизод 67Мы опоздали не просто так! Непобедимая техника Тидори!!

Саскэ удаётся пробить абсолютную защиту Гаары с помощью техники Тидори. Внезапно большинство зрителей на стадионе засыпает.

Эпизод 68«Разрушение деревни Коноха» начинается!

Ниндзя Песка и Звука атакуют деревню Листвы. Гаару уводят, чтобы он смог восстановить свою чакру. Оротимару, всё это время скрывавшийся под личиной Кадзэкагэ, нападает на Сарутоби.

Эпизод 69Я ждал этого! Миссия ранга А!

Саскэ преследует Гаару. Сакура, Сикамару и Наруто отправляются на помощь Саскэ. Оротимару с помощью запретной техники воскрешает Первого и Второго Хокагэ.

Эпизод 70Трус номер один - Это причиняет беспокойство, но я должен сделать это!!

Сикамару решает устроить ловушку для ниндзя Звука.

Эпизод 71Абсолютно несравненно! Битва уровня Хокагэ

Первый и Второй Хокагэ сражаются против Третьего.

Эпизод 72Ошибка Хокагэ - истинное лицо под маской

Сакура и Наруто продолжают поиски Саскэ. Саскэ догоняет Канкуро, Тэмари и Гаару.

Эпизод 73Запретная техника мастера! «Демоническая печать»

Третий Хокагэ пытается использовать технику демонической печати, заключающую душу в теле Бога Смерти, против Первого и второго Хокагэ и Оротимару. Сино приходит на помощь Саскэ в борьбе с Канкуро.

Эпизод 74Невероятно! Истинная сущность Гаары

Саскэ начинает поединок с Гаарой, который постепенно преобразуется в демона Сюкаку. Сино побеждает Канкуро.

Эпизод 75Переходя за предел... Решение Саскэ!!

Саскэ продолжает бой с Гаарой.

Эпизод 76Убийца из лунной ночи

Наруто и Сакура приходят на помощь Саскэ. Гаара вспоминает своё несчастливое детство: любимый дядя нападает на него, скрываясь под маской.

Эпизод 77Свет против тьмы в лице Гаары

Наруто начинает сражение с Гаарой. Гаара продолжает трансформироваться в демона. Гаара снова вспоминает детство.

Эпизод 78Взрыв! Книга техник Наруто!!

Наруто придумывает на ходу новые комбинации техник. Гаара преобразуется в конечную форму демона Песка. Наруто призывает на помощь Гамабунту.

Эпизод 79Шаг за предел! ~Свет и тьма~

Наруто превращается в Девятихвостого, и пытается разбудить Гаару чтобы тот подавил волю Сюкаку. Синоби Конохи атакуют ниндзя селений Песка и Звука. Сарутоби, ценой своей жизни, накладывает Печать Бога Смерти на руки Оротимару, которые после этого становятся практически недееспособными. Саннину удаётся скрыться.

Эпизод 80Прощай навеки, Третий Хокагэ......!!

Селения Песка и Звука покидают Коноху. На следующий день жители Конохи хоронят Третьего Хокагэ.

Эпизод 81Возвращение в утреннем тумане

Итати Утиха и Кисамэ Хосигаки возвращаются в селение Листвы. Курэнай и Асума преграждают им путь. Дзирайе предлагают должность Хокагэ, но он отказывается, полагая, что для этого есть более подходящая кандидатура - Цунадэ.

Эпизод 82Сяринган против сярингана

Дзирайя вместе с Наруто отправляется на поиски Цунадэ. Какаси вступает в схватку с Итати, однако Утиха использует против него Цукуёми и с помощью иллюзий пытает Копирующего ниндзя. После появления ещё одного дзёнина, Майто Гая, члены Акацуки покидают деревню.

Эпизод 83О нет! Дзирайя - источник неприятностей женщин и Наруто

Дзирайя всеми силами пытается доказать Наруто, что помимо извращенца он еще и великий ниндзя. Саскэ узнаёт, что Итати был в деревне и отправляется на его поиски. Итати и Кисамэ обнаруживают Наруто в гостинице.

Эпизод 84Крик Тидори и рёв Саскэ!

Вставка воспоминаний Саскэ о дне истребления клана. Мальчик находит старшего брата, однако Итачи быстро его обезвреживает.

Эпизод 85Глупый брат, сила ненависти и злости!

Саскэ снова и снова безрезультатно пытается атаковать Итати, но тот, так же, как и в случае с Какаси, применяет против мальчика технику иллюзий. Появившийся Дзирайя заставляет Итачи и Кисамэ бежать.

Эпизод 86Начало тренировок. Я должен стать сильнее!

Наруто и Дзирайя продолжают поиски Цунадэ с удвоенной силой - чтобы она вылечила пострадавших Саскэ и Какаси и останавливаются около того города, где в это время находилась Цунадэ. Саннин начинает обучать Наруто новой технике - Расэнгану.

Эпизод 87Ну давай! Лопни же!

Наруто пытается с помощью чакры взорвать шар с водой, а затем резиновый мячик, что является первым и вторым шагами в освоении новой техники.

Эпизод 88Знак Конохи на налобной повязке

Наруто продолжает работать над новой техникой.

Эпизод 89Водная рябь

Нашедшие Цунадэ и её помощницу Сидзунэ Кабуто и Оротимару предлагают ей вылечить пострадавшие руки Змеиного Саннина в обмен на оживление им её погибших жениха и брата Дана и Наваки.

Эпизод 90Взрывной гнев! Ты поплатишься

Оротимару даёт Цунадэ неделю на раздумье. Наруто и Дзирайя наконец сами её находят. После того как она нелестно отзывается о звании лидера деревни, Наруто вызывает её на бой.

Эпизод 91Наследство Первого Хокагэ. Ожерелье, призывающее смерть

Наруто с треском проигрывает Цунадэ. Они заключают сделку: если Наруто освоит технику Расэнгана за неделю, она признает, что он может стать Хокагэ. А если нет, она отберет все его деньги. Цунадэ ставит на кон своё ожерелье, когда-то принадлежавшее её деду, Первому Хокагэ.

Эпизод 92Да или нет! Решение Цунадэ

Последний день размышлений Цунадэ. Она лишает Дзирайю силы, напоив его, тем самым не дав ему вмешаться в то, что она задумала. Обессиленный тренировками Наруто, лишённый мощи Дзирайя и её помощница Сидзунэ оправляются остановить Цунадэ.

Эпизод 93Переговоры окончены!!

Под видом лечения Оротимару, Цунадэ нападает на него и Кабуто. На помощь проходят Дзирайя, Сидзунэ и Наруто.

Эпизод 94Атака! Ярость Расэнгана

Наруто, вопреки предостережениям Дзирайи, вступает в схватку с Кабуто и применяет против него Расэнган.

Эпизод 95Пятый Хокагэ. Битва не на жизнь, а насмерть

Наруто находится на грани жизни и смерти - Кабуто рассекает его сердце. Способности Цунадэ помогают ему восстановиться, пока Дзирайя и Оротимару сражались друг с другом.

Эпизод 96Битва легендарной троицы

Дзирайя призывает Гамабу́нту, Цунадэ - Ка́цую, а Оротимару - Ма́нду - животных, с каждым из которых у них заключён договор. Начинается общая битва Трёх Легендарных Саннинов. Побеждённый Оротимару вынужден сбежать вместе с Кабуто. Цунадэ, Сидзунэ, Дзирайя и Наруто отправляются в Коноху

Эпизод 97Похищение!Приключения Наруто на горячем источнике!

На обратном пути герои останавливаются в небольшом городке. Наруто узнаёт, что два ниндзя, Сэнта и Бундзо, не могут вернуться домой до тех пор, пока Цунадэ не вернёт все долги семье Акаги, и решается им помочь. Сидзунэ, опасаясь, что долги Цунадэ могут помешать ей стать Хокагэ, выдаёт себя за неё чтобы остановить Наруто. Однако оказывается, что Цунадэ долг семье Акаги уже вернула.

Эпизод 98Оставить путь ниндзя! Предупреждение Цунадэ.

Цунадэ возвращается в Коноху, однако её становлению в качестве Пятого Хокагэ противится Конохамару.

Эпизод 99Тот, кто унаследует волю Огня.

Конохамару заперся в комнате Третьего Хокагэ и не выходит несмотря на все «уговоры» Наруто. Цунадэ изучает книги деревни листьев, чтобы увеличить шансы Рок Ли при операции.

Эпизод 100Клятва учителя и ученика. Настоящий мужчина и путь ниндзя.

Гай и Рок Ли обсуждают будущую операцию и предаются воспоминаниям. Цунадэ вступает в должность Хокагэ.

NARUTO