Ведьмак Геральт из Ривии прибывает в приморское королевство Бремервоорд, где на ловцов жемчуга нападает морское чудовище. Расследование быстро перерастает в нечто большее: за атаками скрывается давняя вражда людей и морского народа, и хрупкое перемирие между двумя королевствами вот-вот рухнет.
Чтобы предотвратить войну, Геральту предстоит распутать заговор, в котором ни одна из сторон не говорит всей правды.